Operazione di acquisizione della maggioranza relativa del capitale e dei diritti di voto di Medasys

Realizzazione di tutte le condizioni cui era sospensivamente condizionata l’offerta formulata da NoemaLife per l’acquisizione del 45% del capitale e dei diritti di voto di Medasys.

Bologna, 9 novembre 2011 - La società Medasys ci ha informato che l’Assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti tenutasi nel pomeriggio di ieri ha approvato tutte le proposte di delibere la cui adozione costituiva una delle condizioni cui era subordinata l’efficacia dell’offerta formulata da NoemaLife per l’acquisizione della maggioranza relativa di Medasys annunciata il 27 luglio scorso.

In particolare, l’Assemblea di Medasys ha approvato l’aumento di capitale sociale riservato a NoemaLife di 7,3 milioni di Euro, la cui sottoscrizione porterà NoemaLife ad acquisire il 45% del capitale e dei diritti di voto di Medasys, senza essere tenuta, in forza di una specifica esenzione accordata dall’Autorità dei mercati finanziari francese (AMF) ai sensi dell’articolo 234-9, 2 du Règlement Général de l’AMF, a promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria successiva.

In tal modo l’accordo tra NoemaLife e Medasys è divenuto a pieno titolo efficace e vincolante per entrambe le parti.

NoemaLife procederà alla sottoscrizione e liberazione delle 11.440.213 azioni di nuova emissione entro il 14 novembre 2011, come previsto dall’offerta emessa.

L’ammissione a quotazione di tali azioni è prevista avvenga il 17 novembre 2011.

L’Assemblea di Medasys ha altresì deliberato un ulteriore aumento di capitale con emissione gratuita di warrant a beneficio di tutti gli azionisti, ivi compresa NoemaLife. È previsto che la modalità di emissione e attribuzione gratuita dei warrant sia determinata da Medasys il 12 dicembre 2011 e successivamente comunicata al mercato.

Un comunicato congiunto di NoemaLife e Medasys sarà diffuso il 14 novembre 2011 all’esito del perfezionamento dell’aumento di capitale riservato.

L’integrazione tra NoemaLife e Medasys potrà permettere alle società di aumentare il proprio giro di affari, di ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo e di rafforzare le prospettive di sviluppo a livello internazionale.

Oltre alle motivazioni industriali sopra indicate, il progetto di integrazione porterà al riequilibrio della situazione finanziaria di Medasys.

Advisor dell’operazione per NoemaLife è Tamburi Investment Partners S.p.A.

TIP – Tamburi Investment Partners S.p.A. è una investment / merchant bank indipendente che effettua investimenti in aziende di eccellenza sul piano industriale ed imprenditoriale e che svolge attività di advisory. Alla data odierna TIP detiene il 5,85% del capitale di NoemaLife.